微軟今晚放大招!中國增速領跑全球,AI+網絡安全要火

  業界資訊     |      2023-03-29 11:50

微軟今晚放大招!中國增速領跑全球,AI+網絡安全要火


  摘要:

  1.到2025年我國數據安全產業規模將超1500億元,CAGR超30%。

  2.AI大模型可以大幅降低安全事件告警和響應頻率的潛力,從而提升安全服務團隊的人效,使得網安廠商的安服人員成本大幅降低。

  3.機構看好數據安全和商用密碼兩大賽道。

  關鍵詞:#網絡安全 #AIGC #人工智能 #微軟 #數據安全 #商用密碼

  掌握當下最強人工智能技術的微軟這次要讓AI賦能網絡安全市場。北京時間3月28日23:30,微軟將舉辦MicrosoftSecure峰會,向全球分享如何在AI驅動的未來以更少的資源保護更多的東西。

  對于我國而言,自2019年《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度 推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》中首次將數據作為一項新的市場要素后,網絡安全的重要性與日俱增。在2022年《“十四五”數字經濟發展規劃》發布后,網絡安全行業的爆發邏輯愈發清晰。此外,近期AI技術的突破式發展也為網絡安全產業的業績改善帶來了新的機遇。

  1.市場空間打開,集中度提升

  網安市場有多大?IDC預計,到2026年,中國網絡安全IT支出規模將達到318.6億美元,五年CAGR約為21.2%。IDC表示,中國網絡安全市場增速持續領跑全球,五年CAGR近全球兩倍,市場前景廣闊。根據工信部等16部門今年1月發布《關于促進數據安全產業發展的指導意見》,到2025年我國數據安全產業規模將超1500億元,CAGR超30%。

  數據顯示,2021年我國網絡安全市場CR1為9.5%,CR4為28.07%,CR8為43.96%,整體市場集中度提升趨勢明顯。

圖表1:中國網絡安全行業集中度,來源:中國網絡安全產業聯盟,中航證券研究所


圖表1:中國網絡安全行業集中度,來源:中國網絡安全產業聯盟,中航證券研究所

  2.AI賦能網安服務降本增效

  網安公司的產品、平臺、服務主要涉及四大類任務:1)管理網絡安全語言體系:包含基本要素構建、預設數據和流量規則、將規則置入產品和平臺體系;2)閱讀和生成網絡安全語言體系,搜集整合信息:基于數據和流量特征,形成對應代碼記錄或日志;3)理解網絡安全語言體系:主要用來判斷訪問或攻擊意圖4)基于對于意圖的判定,執行對應反饋:執行攔截、放行、記錄、告警等操作。

圖表2:網絡安全業務梳理,來源:中科網威網站、CSDN、安全牛公眾號、浙商證券研究所


圖表2:網絡安全業務梳理,來源:中科網威網站、CSDN、安全牛公眾號、浙商證券研究所

  浙商證券認為認為類似ChatGPT的AI大模型可以勝任網絡安全語言體系的閱讀、理解、生成以及部分意圖判定等工作。落地到具體應用場景而言,AI大模型1)可以幫助網絡安全公司迭代現有產品,讓產品更加智能,尤其是針對Web應用層的防護本身就涉及到對于語義的理解;2)可以大幅降低安全事件告警和響應頻率的潛力,從而提升安全服務團隊的人效,使得網安廠商的安服人員成本大幅降低。

  在安全服務領域,浙商證券建議關注深信服(300454)、奇安信、安恒信息、啟明星辰(002439)、山石網科、亞信安全。

  3.機構看好兩個賽道

  賽道一:數據安全賽道。浙商證券認為數據安全市場未來2-3年存在政策推動、商業落地、用戶增長三重增長邏輯。數據安全賽道在數據確權和數據治理方面分別存在89億元和93億元的增量空間,在數據交易方面存在超400億元的遠期增量空間。

  從先發優勢的角度,浙商證券建議關注產品布局前瞻、落地項目領先的安恒信息、啟明星辰、奇安信。

  賽道二:商用密碼賽道。浙商證券認為商用密碼滲透率有望自2023年開始加速提升。商用密碼賽道在商用密碼改造方面存在60億元增量空間,在信創改造方面到2025年將產生27.9億元的需求空間,在隱私計算方面,遠期存在超400億市場空間。

  浙商證券建議,短期關注兩條主線:1)政策驅動下政府側需求景氣度上行:吉大正元、格爾軟件(603232)、電科網安;2)估值合理+業績確定性,受益行業估值體系提升:信安世紀、數字認證